Kōhei Kaidō (Jō Nakamura) es un exnadador competitivo de mediana edad que se vio obligado a retirarse debido a una lesión. Kōhei ahora es instructor de natación y vive una vida ordinaria con su esposa e hija adolescente, Mizuna (Reina Tasaki), quien pronto se graduará de la secundaria.

Kōhei se siente infeliz, pero irónicamente se ve incapaz de entender el por qué, hasta que un día su esposa le pide el divorcio y se marcha a vivir con su nuevo novio. Con su vida hecha añicos, Kōhei se refugia en el alcohol y termina en un barrio gay de Tokio.

Allí conoce a un hermoso joven llamado Yutaka (Yohdi Kondō), cuyo sueño es convertirse en animador. Yutaka trabaja como chateador en línea, a la par que lucha internamente para decirle a su padre enfermo que es homosexual.