Una joven pareja gay que intenta filmar un documental encubierto que expone una conspiración política de gran alcance encuentra su proyecto y su relación amenazados por los celos. Jannis y su novio mudo Patrick están convencidos de que una reciente serie de intentos de asesinato tienen motivaciones políticas, y al ir encubiertos al circo están seguros de que pueden resolver el caso. 

Cuando Patrick conoce a una belleza nocturna llamada Mo cuya sensibilidad a la luz solar la obliga a operar de noche, los celos de Jannis pronto amenazan con dejar de lado la investigación. Ahora, la única forma en que Patrick y Jannis pueden estar seguros de obtener las respuestas a sus preguntas es permanecer juntos hasta el final.