Martin tiene 18 años, es gay y está totalmente desamparado. Busca a alguien afín. Su único refugio es Theodora, su excéntrica vecina, con quién escoge entre quienes responden a sus anuncios. Pronto se siente atraído por Hanna y sus hermanos (Hannah and her brothers), un cabaret local. El propietario, Hannah, es un hombre con un secreto, uno que Martin comparte.