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Dick y Ellen finalmente convencieron a Avis para que incluyera a Camille en la película. El nombre de Archie permanece unido a la película, mientras que Roy, Claire y Wong son elegidos en papeles más pequeños. La película se llama Meg. El estudio se enfrenta a una fuerte reacción, principalmente del sur, y Camille comienza a recibir llamadas telefónicas racistas. Dick toma el mando de la producción, asegurándose de que todo se mantenga dentro del presupuesto. Dick convence más tarde a Raymond y Archie de cambiar el final para que Meg viva. Cuando una revista local de chismes se entera del arresto de Jack por prostitución y planea publicarlo, Avis recluta a Henry, quien se las arregla para aplastar la historia ordenando a los mafiosos que golpeen brutalmente al reportero de la revista.

A cambio, Henry le pide a Avis que lo convierta en productor de Meg, lo cual ella acepta. Dick regaña a Raymond por aprobar un redoble de presupuesto excesivo y le obliga a pagarlo él mismo. Ellen coquetea con Dick, quien la rechaza, diciéndole que no puede estar con nadie en este momento, y que más tarde se va a un bar gay. Henrietta le revela a Jack que los gemelos no son suyos, sino de un amigo al que se ha acercado y se va a mudar con él. Desolado, Jack se muda con Archie.