Khoi, un ingenuo chico de veinte años de edad, viaja desde el campo a la de Ciudad Ho Chi Minh a comenzar una nueva vida. Es su primera vez en la gran ciudad y está buscando un lugar para vivir. Se hace amigo de Dong, un chico extrovertido y hermoso que se ofrece a compartir su apartamento. Cuando Khoi va a comprobar el lugar, él conoce a Lam, que también parece estar viviendo allí. Khoi decide quedarse, pero mientras se ducha, Lam y Dong – que resultan ser novios – se fugan con todo su dinero y sus pertenencias. Poco después Lam es abandonado por Dong, y termina de nuevo en la calle como prostituto. Mientras tanto, el pobre y desilusionado Khoi toma trabajos de baja categoría para sobrevivir. Lam y Khoi se reencuentran, y a pesar de las acciones pasadas de Lam, los dos se hacen cada cercanos – a pesar de que Khoi se vuelve más y más preocupado por la peligrosa fuente de ingresos de Lam.