Lorenzo, un atractivo profesor de primer año en un aislado pueblo italiano, cae bajo el hechizo de uno de sus alumnos, un soñador de doce años de edad llamado Duilio. A medida que la relación de Lorenzo con su novia se deteriora, se estrechan los lazos con su jovencísimo estudiante. Cuando su idílica amistad es cuestionada por la madrastra de Duilio, Lorenzo entra en una crisis de conciencia.