Gregory, un talentoso adolescente de origen humilde, actúa en una obra de teatro donde llama la atención de James, un próspero empresario. Ambos entablan una extraña amistad en la cual James toma a Greg bajo su protección, estimulándolo a que se descubra profesional, creativa y sentimentalmente. Confundido, el joven debe enfrentar el regreso de su padre, un drogadicto, al tiempo que vive los primeros momentos de su vida adulta. Cuando se avecina el Lunes de Carnaval y los vecinos del lugar se preparan para el acto de iniciación de los jóvenes varones, Greg deberá enfrentarse a James, lo cual desencadenará una serie de acontecimientos que cambiarán la vida del joven.