Esperanza contra esperanza

Aparece una nueva amenaza para la comunidad gay, la proposición 14, una iniciativa legislativa que pretende prohibir los derechos de matrimonio y adopción a los homosexuales. Justin deja el apartamento de Brian al comprender que nunca conseguirá hacer de Brian su marido. Tras su cambio físico Ted se venga del hombre que tiempo atrás le había dicho que se había acostado con él por hacer una obra de caridad el día del orgullo.