Peter, un pianista de cabaret gay, se enamora de Bill, un trabajador de la construcción con problemas de intimidad. Cuando Peter descubre el secreto de Bill, está decidido a ponerlo en un camino recto, y cuando una joven tímida cruza el pasillo, pone su plan en marcha, incluso cuando Bill busca fortalecer sus lazos con Peter. Este drama romántico gay fue filmado en Chicago en 1992 donde tuvo su estreno antes de que se pensara que estaba perdido.