Un ángel viene a visitar a Andrei, un joven que comienza a descubrir una inclinación homosexual. El ángel se llama Pilipp y se parece a un hombre normal y corriente. 

Andrei toma todas las palabras del ángel como una broma estúpida y cruel, y trata de evitar todo contacto con Pilipp. Poco a poco, la infinita paciencia de Pilipp hace que Andrei empiece a mirarlo de un modo diferente, con una profunda emoción de amor en su corazón. Pilipp desaparece, pero el breve encuentro ha cambiado a Andrei, le ha permitido obtener más confianza en sí mismo y le ha permitido descubrir sus sentimientos ocultos.