Simon, un guapo reparador de televisión, y Mark, un artista de arrastre de lengua agria, son amantes que viven juntos en un acuerdo sexualmente abierto. Cuando Mark muere de SIDA, Simon reprime su dolor y se sumerge en la vida de un soltero gay. 

Pero ignorar el pasado no es tan fácil, ya que el fantasma de Mark vuelve a entrar en la vida de Simon y comienza a jugar trucos desagradables en sus aventuras de una noche. Mark está decidido a no ser olvidado tan rápido, y se niega a entrar en el cielo hasta que Simon confronte tanto su amor como su dolor.