Gaymalion primera parte: favores entre gays

Karen le pide a Will que tenga una cita con su primo Barry. Éste acepta y quedan en un restaurante. Cuando llega, se encuentra con un hombre gordo, con barba y el pelo graso. Ante esta situación, Will se escapará corriendo del lugar.

Mientras, Grace conoce a su nueva vecina, una masajista llamada Julie. Ésta le da un masaje a Grace que ella no encuentra demasiado apropiado.

Este episodio es el primero de una serie de cuatro episodios y supone la primera aparición en la serie de Rosana Arquette, Julie, y de Barry, que está interpretado por Dan Futterman.