Sexo, perdedores y cintas de video
Después de que fracase su relación con Barry, Will funda un club en contra del amor con otros miembros también decepcionados de éste: el Señor Stein y Karen. Pero este pequeño trío se va a romper cuando el Señor Stein y Karen tengan una pequeña aventura.
Mientras, Jack graba a Grace en actitud sensual para enviarle la cinta a Leo, quien permanece todavía en África.
Este episodio ganó el Emmy a Mejor Fotografía en el año 2003.