Años 30. Después de sus estudios como chelista en Estados Unidos, Shaodung regresa a China donde se reunirá con Ing’er, con la que ha mantenido una más que amistad por correspondencia. El padre de ella es dueño de un teatro donde se representa una ópera china, «»Fleeing By Night», y en esos momentos las representaciones corren a cargo de Lin Cheng, un magnífico actor joven. Las relaciones se complicarán entre los tres a medida que se vayan despertando sus sentimientos.