Historia situada en Nueva Zelanda, en el verano de 1975. Billy, un niño de 12 años, es el hijo único de un granjero que se siente fuera de lugar en su colegio. Los chicos de su edad sólo quieren pelear y jugar al rugby, y mientras él intenta ser como ellos, siente que no es su destino ni ser granjero ni jugador de rugby. En lugar de eso, prefiere soñar con una vida en el espacio exterior. Con la llegada de Roy, el “raro” de la clase, y Jamie, un joven y atractivo granjero, el mundo de Billy cambia para siempre. Según va descubriendo su sexualidad, todo lo que conoce se ve cuestionado, incluyendo la lealtad a su mejor amigo de siempre