A fin del siglo pasado, en un pequeño pueblo al sur de Brasil viven los hermanos Nilsen. Un día, Cristiano (el mayor de los dos) trae a una mujer a vivir con ellos. Eduardo, el otro hermano, se enamora de ella. Las relaciones se vuelven insostenibles entre los hermanos… Basada en el cuento homónimo de Jorge Luis Borges.