En medio de la noche, un apuesto joven lucha contra el insomnio, resultado de recibir llamadas telefónicas de broma. Mientras se duerme y se despierta, tiene tres sueños eróticos diferentes: una cita con un galán en la piscina de un jardín suburbano de la década de 1950; una secuencia de vampiros erótica pero inquietante, y un cuarteto voyeurista con marineros franceses ambientado en la década de 1940 (un homenaje a Jean Genet).