Meg

El reparto y los miembros de la tripulación de Meg son el objetivo de los grupos de supremacía blanca. El abogado de Ace amenaza con suspender la producción, pero Avis está decidido a terminar la película. Ernie recauda el dinero que Raymond necesita para cubrir el exceso de presupuesto. Jack y Henrietta se disculpan y se despiden por última vez. Para compensar a Ernie por su ayuda, Jack y Archie le ofrecen un papel en la película que acepta. Ellen entrena a Ernie para que mejore sus habilidades de actuación. La película está finalmente concluida. Archie le pide a Roy que se mude con él y él acepta. Jack y Claire se enamoran y deciden asistir juntos al estreno. Ace se despierta del coma y se le aconseja que abandone la película, pero le encanta.

Dick amenaza con dejarlo a menos que se estrene la película y le revela a Ace que es gay. Henry se siente insatisfecho por el final y exige que se añada una nueva escena, que Raymond aprueba. Avis exige copresidir el estudio y Ace está de acuerdo. Los dos reavivan su relación previamente tensa. A la mañana siguiente, Avis descubre que Ace ha muerto por complicaciones cardíacas, dejándola afligida. El abogado de Ace tiene el carrete de Meg quemado.